求购有色金属境内传统铜消费可以分为两大类：一是投资类铜消费，主要包括建筑、电网、铁路交通、工业四大类。由于这部分消费主要由投资驱动，受政策影响较大。另一部分为消费类铜消费，主要包括汽车、家电和电子轻工。在分类中，电力铜消费占到49%，其次是家电，交通运输，电子和建筑，占比分别为17%，9%，7%和8%。

　　根据相关测算，预计电力和家电行业将保持较高增速，而交运和建筑仅能维持弱复苏的趋势。叠加新能源领域需求拉动，预计2021-2023年，国内铜需求每年分别增长-111.3万吨（-7.69%），+43.8万吨（+3.28%），+30.9万吨（2.24%）求购有色金属。（注：2020年国家收储和库存累积导致表观需求大幅增长，2021年国内需求剔除收储和库存影响，因此呈现大幅下滑。）

　　家电行业仍有增长空间求购有色金属。2020年受疫情影响，居民收入受到冲击，叠加疫情期间无法上门安装的情况，空调销量受到了较大影响。全年家用空调销量为1.415亿台，同比-6%。产量也收到拖累，2020年全年空调产量2.106亿台，同比-3.7%。但是大周期来看，国大陆居民人均空调保有量与生活习惯相近的日本和中国台湾地区仍有差距，空调产量仍处于行业发展期，且目前空调行业进入补库周期，2021年将开始恢复正增长趋势。求购有色金属预计2021-2023年，以空调为主的家电行业对铜需求拉动分别为+13.1万吨（+6%），+9.2万吨（+4%）和+9.6万吨（+4%）。

　　电网投资将迎来小高峰求购有色金属。截止到5月，年内电网投资额累计额达到1225亿元，同比8%。2021是“十四五”开端之年，而历史上来看，五年计划前两年相对增速较高，且当前恰逢特高压电网开始上网，因此，预计电网投资将迎来一波小高峰。求购有色金属预计2021-2023年，每年对铜需求拉动分别为+31.4万吨（+5%），+19.8万吨（+3%）和+6.8万吨（+1%）。

　　交通运输行业主要关注汽车产销求购有色金属。自2018年汽车累计销量首次转负以后，汽车行业整体表现较为疲软。2020年上半年疫情期间，汽车销售几乎停滞。下半年在各级政府出台汽车补贴及牌照放宽等政策之后，汽车销量月同比数据大幅走高，全年销量同比降幅收窄至1.7%。从长周期来看，汽车行业主动补库期接近尾声，后续几年汽车行业仅能维持弱复苏。求购有色金属预计2021-2023年，交通运输每年对铜需求拉动为+2.3万吨（+2%），+1.2万吨（+1%）和+0万吨（+0%）。

　　建筑行业来看，2020年在疫情冲击下，全年房屋竣工面积9.1亿平米，同比降4.9%求购有色金属。受2020年低基数影响，2021年房屋竣工面积将呈现高增速。而2022-2023年来看，土地购置费用同比领先竣工同比大概2-3年，在18-19年土地购置费开始呈现增速下降趋势，在房住不炒的大背景下，房地产景气程度维持疫情后修复的谨慎乐观判断。求购有色金属预计2021年在低基数效益下呈现高增长，2022年开始景气度降至较低水平。2021-2023年分别拉动铜需求为+5.1万吨（+5%），+1.1万吨（+1%）和+0万吨（+0%）。

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